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豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟

2019-10-30 12:07:58| 来源: 网络

特殊提示

哈尔西科技集团有限公司(以下简称“哈尔西”、“发行人”或“公司”)应按照《证券发行和承销管理办法》(证监会令第200号)执行。[144】)(以下简称《管理办法》)、《首次公开发行股票和股票上市管理办法》(证监会令第号。[141])和《首次公开发行股票承销标准》(中国证券监督管理委员会[2018年)。第142号(以下简称《业务规范》)、《首次公开发行股票配售细则》(中国证监会[〔2018〕142号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中国证监会[〔2018〕142号)(以下简称《网下投资者管理细则》), 《深圳市场网上首次公开发行实施细则》(2018年修订)(深证监发〔2018〕279号)(以下简称《网上发行实施细则》)和《深圳市场网上首次公开发行实施细则》(2018年修订)(深证监发〔2018〕279号)(以下简称《网上发行实施细则》)等相关规定组织实施本次股票公开发行。

本次发行的首次询价和网下发行通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司深圳分公司”)登记结算平台进行。要求投资者仔细阅读这份公告。电子网下发行的详细情况,请参考深交所网站发布的《网上发行实施细则》的相关规定。

发行流程、在线和离线订阅和支付发生了重大变化。要求投资者特别注意这些变化。主要变化如下:

1.发行人与保荐人(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐人”或“保荐人(主承销商)”(以下简称“长江保荐人”)根据初步询价结果,综合考虑发行人的基本面、本次公开发行拟发行的股票数量、发行人所在行业、可比上市公司估值水平、市场条件、募集资金需求、承销风险等因素,协商发行价格为23.66元/股。,不会对离线发行进行累计竞价查询。

2.发行价格为23.66元/股,对应该价格的市盈率为:

(1)20.83倍(每股收益的计算方法是将2018年经会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益扣除前后归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的股本总额);

(2)15.62倍(每股收益的计算方法是将2018年经会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益扣除前后归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的股本总额)。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司行业分类指引》,公司所在行业为“建筑装饰及其他建筑行业”(行业分类代码e50)。截至2019年9月20日,中国证券指数有限公司发布的该行业最近一个月的平均静态市盈率为19.35倍。

由于扣除发行价格对应的非经常性损益前后稀释的2018年经审计净利润高于该行业最近一个月的平均静态市盈率,未来发行人的估值水平有可能回到该行业的平均市盈率,股价下跌将给新的股权投资者带来损失。根据《关于加强新股发行监管的办法》(证监会公告2014年[第4号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上持续发布投资风险专项公告。公告将分别于2019年9月24日、2019年9月30日和2019年10月8日发布。随后的发行时间表将被推迟,以引起投资者的注意。

原定于2019年9月24日举行的在线路演已推迟至2019年10月15日。原定于2019年9月25日进行的网上和网下认购将推迟至2019年10月16日,并将推迟发布《海尔赛科技集团有限公司首次公开发行公告》(以下简称《公告》)。调整后的时间表如下:

注:(1)t日是申请日期。

(2)上述日期为交易日。发生影响发行的重大突发事件时,保荐机构(主承销商)和发行人将及时公告和修订发行时间表。

(3)如因系统故障或不可控因素,投资者无法正常使用深交所网下发行电子平台进行初步查询或网下购买,请及时联系保荐人(主承销商)。

估价和投资风险提示

1.根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),海尔赛的行业被归类为“建筑装饰及其他建筑行业(代码e50)”。中国证券指数有限公司最近一个月公布的行业静态平均市盈率为19.35倍(截至2019年9月20日),请参考投资者何时决策。本期发行价格为23.66元/股,是扣除非经常性损益前后稀释的2018年经审计净利润的较低者,市盈率为20.83倍,高于中国证券指数有限公司公布的最近一个月行业静态平均市盈率

新股投资有很大的市场风险。投资者需要充分了解证券市场的风险,认真研究发行人招股说明书中披露的风险,充分考虑风险因素,谨慎参与本次新股发行。

2.根据初步调查结果,发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行将发行3759万股新股,本次发行不转让旧股。根据每股23.66元的发行价格,发行人预计募集资金8.89794亿元,扣除发行成本8,885.32万元后,募集资金净额预计为8.07962亿元。

3.如果发行人募集的资金使用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平产生不利影响,或者存在发行人净资产收益率大幅下降的风险,从而导致发行人估值水平下降,股价下跌,给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1.海尔赛科技集团有限公司首次公开发行不超过3759万元人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”)于2019年[1679号文件批准。本次发行的保荐人(主承销商)是长江证券承销保荐有限公司,本次发行的股票简称“海尔赛”,股票代码为“002963”。此代码也用于此问题的初始查询、离线订阅和在线订阅。海尔赛计划在深交所的中小板上市。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行的股票数量为3759万股。本次发行的所有股票均为新股,不安排转让旧股。回调机制启动前,网下发行初始数量为2255.4万股,占本次发行总量的60.00%。网上发行的股票初始数量为1503.6万股,占总数的40.00%。离线和在线分发的最终数量将根据在线和离线回拨来确定。

2.本次发行通过对合格投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)和对持有深圳未上市a股和未上市存托凭证市值的公众投资者进行网上定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)将通过线下初步询价直接确定发行价格。初始询价和网下发行由保荐机构(主承销商)组织,通过深交所网下发行电子平台实施。网上发行通过深圳证券交易所交易系统实现。

3.发行人和推荐机构(主承销商)将于2019年10月15日(t-1)进行在线路演。有关网上路演的具体信息,请参见2019年10月14日发布的“海尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告”(t-2)(以下简称“网上路演公告”)。不会为此问题召开现场推广会议。

4.对此问题的初步调查已于2019年9月19日完成。3461名线下投资者管理的6751个配售对象在规定时间内通过深交所线下发行电子平台参与了首次询价,拟购买股份共计3275.3万股。发行人与保荐机构(主承销商)在初步询价的基础上,结合发行人的基本面、本次公开发行的股票数量、发行人所在行业、可比上市公司估值水平、市场条件、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定发行价格为23.66元/股。,不会进行累计投标询价。与此价格相对应的市盈率为:

5.本期离线和在线申请日期为2019年10月16日(测试日期)。任何配售对象只能选择离线或在线发行进行认购。

(1)离线订阅

只有那些在初始询价期间提交有效报价的线下投资者管理的配售对象才能且必须参与线下认购。网下投资者应通过网下发行电子平台输入参与购买的所有配售对象的申购单信息,包括申购价格、申购数量及发行公告中保荐机构(主承销商)指定的其他信息。购买价格是23.66元/股。采购数量应等于初步询价中提供的有效报价对应的“建议采购数量”。参与离线认购时,投资者无需支付认购资金,分配后将在t 2支付认购资金。

任何参与初始询价报价的配售对象,无论其是否为“有效报价”,均不得参与本次在线认购。如果它同时参与离线和在线订阅,则在线订阅部分无效。

配售对象在认购和持股方面应遵守相关法律法规和中国证监会的相关规定,并承担相应的法律责任。线下投资者管理的配售对象的相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付账户等)。)以中国证券业协会登记的信息为准,配售对象的填报信息与登记信息不符造成的后果由线下投资者负责。

保荐机构(主承销商)将进一步检查提供有效价格的投资者是否存在被禁止的情况,以及配给前管理的配给对象。投资者应根据保荐机构(主承销商)的要求予以配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排与实际控制人的面谈、如实提供相关自然人主要社会关系清单、配合其他相关关系调查等)。),如果主办机构(主承销商)拒绝合作或提供的材料不足以消除上述被禁止的情况,主办机构(主承销商)将拒绝配给。上海成金田律师事务所将见证此次网下发行,并出具特殊法律意见。

(2)在线订阅

2019年10月14日前20个交易日(t-2)(含t-2)在深圳市场持有总市值在1万元以上(含1万元)的非限制性a股和非限制性存托凭证的投资者,可以通过交易系统购买网上发行的股票(国家法律法规禁止的除外)。网上投资者应当表达独立购买新股的意愿,不得委托证券公司代为购买新股。

投资者应根据其在深圳市场持有的非限制性a股和非限制性存托凭证的总市值(以下简称“市值”)确定网上认购金额。根据2019年10月14日前20个交易日(含2019年10月14日)投资者持有的日平均市值,证券账户开立时间少于20个交易日的,日平均市值按20个交易日计算。市值在10,000元(含)以上的投资者可参与购买新股。每5000元市值可购买一个购买单位,低于5000元的部分不计入购买限额。每个认购单位为500股,认购数量为500股或其整数倍,但认购上限不得超过其所持深圳未上市a股和未上市存托凭证的总市值所对应的网上认购金额,且不得超过网上发行初始股份数的1/1000,即15000股。

认购期内,投资者应按照委托购买股票的方式,按固定发行价格填写订单。一旦宣布,该法案不能撤回。

参与网上认购的投资者只能使用一个具有市场价值的证券账户。如果同一投资者使用多个证券账户参与购买同一新股,中国证券结算公司深圳分公司将视首次购买经深圳证券交易所交易系统确认市值的投资者证券账户为有效购买,其余购买视为无效。每股新股发行后,每个证券账户只能认购一次。如果同一证券账户多次参与购买同一新股,中国证券结算公司深圳分公司将视投资者首次购买经深圳证券交易所交易系统确认为有效购买。如果投资者对同一证券账户有多重托管权,其市值应在合并基础上计算。投资者持有多个证券账户的,应当一并计算多个证券账户的市值。确认同一投资者持有多个证券账户的原则是证券账户登记数据中的“账户持有人姓名”和“有效身份证件号码”相同。证券账户登记数据以t-2结束为准。

保证金客户信用证券账户的市值合并为投资者持有的市值,证券公司再融资担保证券子账户的市值合并为证券公司持有的市值。

(3)在线和离线投资者的认购和支付

2019年10月18日(T2)16:00之前,线下投资者应按海尔赛科技集团有限公司首次公开发行股票公告(以下简称线下发行股票首次配股结果公告)披露的初始配股金额乘以确定的发行价格,向配股对象全额支付新股认购资金,确保认购资金在16:00之前到位。

就像同一个分配对象在同一天被分配了一个以上的新股份一样,必须按照规定全额支付每一个新股份并填写意见。如果配售对象的单一新股资金不足,当日分配给配售对象的所有新股均无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申请新股并中奖后,应根据网上彩票结果公告履行资金交付义务,确保其基金账户在2019年10月18日前足额认购新股资金(t 2)。不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者承担。投资者转移资金应当符合投资者所在证券公司的有关规定。

离线和在线投资者放弃认购的股票由推荐机构(主承销商)承销。当网下和网上投资者认购的股票总数少于公开发行总数的70%时,保荐机构(主承销商)将暂停新股发行,并披露暂停原因及后续安排。

有效报价如果线下投资者未参与认购,或获得初始配售的线下投资者未按时足额支付认购款项,将被视为违约,并承担违约责任。保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。如果网上投资者连续12个月赢了3次后未能全额支付,自结算参与人最后一次宣布放弃认购之日起6个月内(按180个自然日计算,包括第二天),不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券。投资者放弃认购的次数,按照投资者实际放弃认购新股、可转换债券和可转换债券的次数计算。

6.本期在线和离线订阅将于2019年10月16日(交易日)15:00截止。认购完成后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据整体认购情况决定是否启动回拨机制,调整线下和网上发行规模。回调机制的具体安排请参见本公告中的“1,5,回调机制”。

7.本次发行股票的锁定期安排:本次在线或离线发行的股票没有流通限制和锁定安排。

8.请参考“六。暂停发行”以了解可能暂停发行的详细信息。

9.该公告仅简要解释了股票发行,并不构成投资建议。投资者如欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2019年9月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券报》上刊登的《海尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价和推广公告》(以下简称《初步询价和推广公告》)。本招股意向书全文及相关信息可在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上查阅。发行人和保荐机构(主承销商)在此提请投资者特别注意招股说明书中关于“重大事项提示”和“风险因素”的章节,充分了解发行人的各种风险因素,自行判断其经营状况和投资价值,做出审慎的投资决策。受政治、经济、行业和管理水平的影响,发行人的经营状况可能发生变化,由此产生的投资风险由投资者自行承担。

10.已发行股票上市等事宜将及时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布。请投资者注意。

意译

除非另有说明,以下缩写在本公告中具有以下含义:

一、该问题的基本情况

1.库存类型

本次发行的股票为人民币普通股(a股),每股面值为人民币1.00元。

2.发行数量和发行结构

此次发行的股票数量为3759万股,全部为发行人发行的新股。回调机制启动前,网下发行初始数量为2255.4万股,占本次发行总量的60.00%。网上发行的股票初始数量为1503.6万股,占总数的40.00%。

3.发行价格和相应的市盈率

经初步询价,本次发行价格确定为23.66元/股,与此价格相对应的市盈率为:

4.筹集资金

如果本次发行成功,发行人募集资金总额预计为8.897994亿元,扣除发行成本8.58832亿元后,募集资金净额预计为8.07962亿元。

5.回调机制

本期在线和离线订阅将于2019年10月16日(交易日)15:00截止。认购完成后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据整体认购情况决定是否启动回拨机制,调整线下和网上发行规模。回拨机制的激活将根据网上投资者的初始有效认购倍数决定。

网上投资者初始有效认购倍数=有效网上认购数量/回拨前初始网上发行数量。

回调机制的具体安排如下:

(1)网上、网下发行均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数小于等于50倍的,不启动回拨机制;网上投资者初步有效申购倍数超过50倍低于100倍(含)的,将从网下向网上回拨,回拨比例为本

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